古に純血の乙女の破膜の血により封印されし暗黒神。 封印を解くために人に紛れた魔物たちは一人の少年を見つけ出し その身を少女へと性転換させる。 恵（けい）と呼ばれた少年は魔族の元で強●女装・アナル拡張され少女めぐみへと女体化される。 少女となった恵（めぐみ）は、暗黒神に処女を奪われ封印を解き現世へと魔族の大群が現れる。 人間たちが滅亡していく中、めぐみは…
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